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- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
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- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
À propos
Le cours Planification financière II (PF II) vous permet d’acquérir des connaissances avancées sur les principales stratégies de planification financière. En s’appuyant sur les techniques apprises dans les cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) et Planification financière I (PF I), les étudiants affineront leurs compétences de manière à pouvoir anticiper les besoins en évolution d’une clientèle complexe et sophistiquée.
Le cours PF II fait fond sur les connaissances pratiques fondamentales en planification financière acquises dans le cours PF I. Vous appliquerez des concepts de planification financière en vue de déterminer la stratégie appropriée à vos clients, en fonction de renseignements recueillis et analysés à leur sujet. En intégrant leurs renseignements à l’échelle de la planification financière, vous pourrez conseiller vos clients à propos de l’incidence que les changements importants (événements de la vie) pourraient avoir sur leur avenir financier.
Ce programme vous permettra de faire ce qui suit :
- expliquer aux clients l’importance des six étapes du processus de planification financière;
- cerner les objectifs et les contraintes des clients pour mettre au point leur plan financier et le personnaliser;
- développer un plan d’épargne soulignant l’importance de déterminer la valeur nette, les liquidités et les stratégies d’épargne;
- analyser les considérations juridiques liées à la propriété de biens;
- démontrer l’importance de la répartition des actifs et la gestion du risque au moment de recommander des solutions de placement aux clients;
- estimer les besoins de revenu de retraite d’un et déterminer si les ressources dont il dispose suffisent pour répondre à ces besoins;
- expliquer les avantages des techniques de planification successorale aux particuliers, aux familles et aux propriétaires de PME;
- expliquer l’incidence potentielle des événements de la vie tels que le divorce (droit de la famille) sur le processus de planification successorale;
- élaborer une stratégie de planification financière pour répondre aux besoins et aux objectifs des clients.
En réussissant le cours PF II, vous pourriez obtenir le Certificat en conseils financiers avancés. À la fin du cours, vous aurez franchi une étape de plus vers l’obtention du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD).
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Vous devriez vous inscrire au cours PF II si vous avez accumulé de l’expérience dans le domaine des services financiers et que vous désirez faire progresser votre carrière en planification financière par l’obtention du nouveau titre de Planificateur financier personnel (PFPMD). Vous avez probablement suivi le cours Conseils en services financiers aux particuliers et souhaitez offrir des conseils plus exhaustifs à vos clients.