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Contenu du cours :

Le Programme de formation des représentants en placement de CSI répond aux exigences de formation de 30 jour de l’OCRI en matière de connaissances générales pour les nouveaux représentants en placement et peut être utilisé comme complément de la formation interne donnée par votre firme. Les sujets abordés sont notamment les suivants :

  • Les rôles et responsabilités des représentants en placement
  • Les rouages des marchés des capitaux et de la négociation
  • Les opérations sur actions, titres à revenu fixe et produits gérés
  • Les règle de négociation des marchés boursiers
  • Les opérations et les transactions d’un compte

Le Programme de formation des représentants en placement est offert sous forme de cours en ligne et comprend des questionnaires autoadministrés pour vous aider à évaluer votre compréhension de la matière du programme. Un test final en ligne est également inclus – Les évaluations relatives au cours incombent à l’employeur.

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Chapitre 1: Aperçu des marchés des capitaux

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Mise à jour sur le marchés des capitaux
  • Les règle de négociation des marchés boursiers
  • Les rôles et responsabilités d’un négociateur d’actions
  • Les négociation sur les marchés de titres à revenu fixe
  • Les réalités associées à un environnement à marchés multiples

Chapitre 2: Les rôles et responsabilités des représentants en placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Le courtage à commissions réduites
  • Les activités autorisées pour les représentants en placement
  • L’intégrité du représentant en placement
  • La sauvegarde de l’intégrité du marché

Chapitre 3 : L’ouverture et la gestion des comptes

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les procédures d’ouverture de compte et la documentation
  • Les règles relatives aux comptes au comptant et aux comptes sur marge
  • La tenue de compte
  • La transmission aux clients de l’information sur les opérations

Chapitre 4 : Les opérations

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • La communication des cotes et des renseignements de négociation
  • Les opérations sur actions
  • Les opérations sur titres à revenu fixe
  • Les opérations sur produits gérés
  • Les services de post-marché dans le règlement des opérations

Diverses options d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • un manuel offert en PDF ou en version papier;
  • des objectifs d’apprentissage pour suivre le programme pas à pas;
  • des activités de fin de chapitre comprenant des questions de révision conçues pour aider les étudiants à approfondir les sujets abordés et repérer ceux qui nécessiteront une révision plus attentive en vue de l’examen;
  • deux autoévaluations et des questions de pratique pour que vous puissiez évaluer vos progrès;
  • Un accès au soutien en ligne dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.