- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
- Microcertificat en placements alternatifs
- Microcertificat en finance comportementale appliquée
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)
- MTIMD Professionnel des successions et des fiducies
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
- Parcours CSI menant au Programme en Qualified Associate Financial Planner (QAFPâ„¢)
- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
- Voir tous les parcours de désignation
- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
- Planification financière I (PF I)
- Planification financière II (PF II)
- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
Produit en vedette
CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et administration
Produit en vedette
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
Produit en vedette
Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
Produit en vedette
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
Produit en vedette
Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
Produit en vedette
CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
Produit en vedette
Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Durée de validité : 1 an
Quelle est la structure de l’examen?
| Structure | Information |
|---|---|
| Tests | 1 par module |
| Formule des tests | En ligne |
| Longueur du test | Entre 20 et 30 questions généralement |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
| Note de passage | 70Â % |
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
| Comprendre la retraite de votre client | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3 |
| CFP - Planification financière | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| IPF - PDOM | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| QAFP - Planification financière | 3 |
| Dons et transferts aux membres de la famille | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Planification financière | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| IPF - PDOM | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Planification financière | 1 |
| Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 0.5 |
| AIC - Assurance vie | 0.5 |
| ARSF - Assurance vie | 0.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 0.5 |
| CFP - Planification financière | 0.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| ICBC - Assurance vie | 0.5 |
| ICM - Assurance vie | 0.5 |
| ICS - Assurance vie | 0.5 |
| IPF - PDOM | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| QAFP - Planification financière | 0.5 |
| Les stratégies fiscales à la retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2.5 |
| CFP - Planification financière | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICM - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| QAFP - Planification financière | 2.5 |
| Longévité des portefeuilles de retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - Planification financière | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| QAFP - Planification financière | 1.5 |
| Modes de détention des actifs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Planification financière | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| IPF - PDOM | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Planification financière | 1 |
| Placements générateurs de revenu | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3.5 |
| AIC - Assurance vie | 3.5 |
| ARSF - Assurance vie | 3.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3.5 |
| CFP - Planification financière | 3.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 4 |
| ICBC - Assurance vie | 3.5 |
| ICS - Assurance vie | 3.5 |
| IPF - PDOM | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 4 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| QAFP - Planification financière | 3.5 |
| Protéger le patrimoine en cas de divorce | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Planification financière | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| IPF - PDOM | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Planification financière | 1 |
| Protéger le patrimoine familial | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 4.5 |
| AIC - Assurance vie | 4.5 |
| ARSF - Assurance vie | 4.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 4.5 |
| CFP - Planification financière | 4.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| CSF - Assurance de personnes | 5 |
| ICBC - Assurance vie | 4.5 |
| ICM - Assurance vie | 4.5 |
| ICS - Assurance vie | 4.5 |
| IPF - PDOM | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| QAFP - Planification financière | 4.5 |
| Stratégies de placement axées sur les objectifs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - Planification financière | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| IPF - PDOM | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| QAFP - Planification financière | 1.5 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.