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- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Quel est le plan du cours?
Leçon 1 : Aperçu des principes de connaissance du client et de convenance au client
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Introduction
- Aperçu des principes de connaissance du client et de convenance au client
- Interaction entre les principes de connaissance du client, de connaissance du produit et de convenance au client
- Évolution de la réglementation
- Réformes axées sur le client
- Résumé des principales modifications apportées aux règles de connaissance du client et de convenance au client
- Harmonisation des règles de l’OCRI et de l’OCRI avec les réformes axées sur le client
- Dispenses des exigences de connaissance du client et de convenance au client
- Résumé
Leçon 2 : Règle « Bien connaître son client »
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Introduction
- Contexte général
- Situation personnelle du client
- Situation financière du client
- Besoins en liquidités
- Avoirs financiers et valeur nette du client
- L’effet de levier pour financer l’achat de titres
- Besoins et objectifs de placement du client
- Connaissances du client en matière de placement
- Profil de risque du client
- Capacité à assumer des pertes
- Considérations d’ordre émotionnel lors de l’établissement du profil de risque (tolérance au risque)
- Résolution des incompatibilités entre les attentes du client et son profil de risque
- Horizon de placement du client
- Confirmation et mise à jour de l’information relative à la connaissance du client
- Établissement d’un processus de connaissance du client sur mesure
- Connaissance du client dans le cas de comptes multiples
Leçon 3 : Évaluation de la convenance
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Introduction
- Critères d’évaluation de la convenance
- Concentration et liquidité
- Incidence des coûts
- Éventail raisonnable d’autres solutions
- Intérêts supérieurs du client
- Convenance des types de comptes
- Autres événements déclencheurs d’une évaluation de la convenance
- Opérations exécutées selon les instructions du client
- Gestion continue des comptes clients
- Examens périodiques
- Instructions de clients et liquidation
- Indisponibilité de comptes et de services
- Convenance à l’échelle du portefeuille
- Clients vulnérables
- Délégation des responsabilités d’évaluation de la convenance
- Prévention et traitement de placements inappropriés
- Renseignements complémentaires
- Résumé