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À propos

Vous avez sûrement souvent eu à aider vos clients à définir et atteindre leurs buts et leurs objectifs. Mais qu’en est-il de vos propres objectifs? Plus vous travaillez dans le domaine depuis longtemps, plus il devient difficile de consacrer suffisamment de temps à la planification de votre parcours et au développement de votre entreprise.

Dans le présent cours, nous vous présenterons des stratégies de marketing et vous expliquerons comment concevoir des campagnes efficaces pour exécuter vos plans marketing. Nous vous exposerons également les aspects qui se rattachent à la bonne gestion de vos affaires et à l’amélioration de votre productivité personnelle et de votre efficience structurelle. Il est également important de tenir compte de vos obligations et responsabilités à titre de représentant en épargne collective. C’est pourquoi nous examinerons vos obligations en ce qui concerne la convenance des produits, la transparence, les conflits d’intérêts, les ententes d’indication de clients, et plus. Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous saurez comment bâtir votre clientèle de façon disciplinée et responsable.

Ce cours est un des sept cours compris dans le Programme en services-conseils avancés – Épargne collective, ce qui constitue le parcours d’apprentissage nécessaire pour obtenir le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective. Il fait également partie du parcours de formation menant aux titres de planificateur financier personnel (PFPMD) et de planificateur financier agréé (CFPMD).

Quelles compétences allez-vous développer?

Le cours Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective met l’accent sur l’établissement efficace des objectifs ainsi que l’autogestion. Il est conçu pour vous aider à offrir de bons conseils, en toute confiance, à vos clients, en fonction de leurs besoins particuliers. Cette formation vous aidera également à :

  • concevoir une entreprise productive et efficiente;
  • faire croître votre entreprise de façon disciplinée et responsable;
  • reconnaître vos obligations en ce qui a trait à la convenance, à la transparence, aux conflits d’intérêt et aux ententes d’indication de clients.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Ce cours a été conçu pour les conseillers en fonds communs de placement qui souhaitent avoir plus de flexibilité dans leur carrière en planification financière. Il vise les professionnels débutant dans le secteur qui peuvent déjà avoir obtenu leur permis d’exercice relatif aux fonds communs de placement, y compris les représentants en épargne collective débutants et expérimentés qui souhaitent passer d’un modèle de rémunération par frais d’opération à un modèle qui mise sur les conseils financiers.