Liens rapides

Nombre d’heures d’étude : 40 - 50 heures

Durée de validité : 1 an

Quelle est la pondération de l’examen?

L’Examen de certification en planification financière appliquée permet d’évaluer les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux planificateurs financiers, telles qu’elles ont été déterminées par les spécialistes du secteur et telles qu’elles figurent dans le Profil de compétences professionnelles du PFPMD. Pour réussir l’Examen de certification en planification financière appliquée, l’étudiant doit réussir les deux examens qui le composent.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence, CSI encourage fortement les candidats à réussir l’examen 1 avant de passer l’examen 2. L’examen 2 demande à l’étudiant d’analyser encore plus en profondeur les concepts de l’examen 1 et de formuler des stratégies qu’il présenterait à des clients en fonction de leur situation.

Examen 1 – Questions distinctes à choix multiples

L’examen dure trois heures et comprend 105 questions distinctes à choix multiples. La pondération approximative de l’examen 1 est établie selon les critères de compétences ci-dessous.

Compétences abordées à l’examen 1 Pondération
COMPÉTENCES HABILITANTES
1. Conduite professionnelle et conformité à la réglementation 10 %
2. Relations avec la clientèle et gestion de la pratique 6 %
COMPÉTENCES TECHNIQUES
3. Gestion de l’actif et du passif 11 %
4. Gestion des risques et assurance 12 %
5. Planification des placements 17 %
6. Planification fiscale 14 %
7. Planification de la retraite 17 %
8. Planification successorale 13 %

Examen 2 – Études de cas et questions à développement

Cet examen comprend des questions à développement fondées sur quatre études de cas. Ces études de cas s’inspirent de situations financières typiques auxquelles les planificateurs financiers pourraient faire face. Chaque étude de cas est accompagnée de 3 à 5 questions qui comprennent des sous-questions. Pour chaque question, les candidats doivent développer une réponse qu’ils rédigeront sur la plateforme d’examen. L’examen peut comprendre un bon nombre de graphiques et de bilans à compléter (p. ex. des documents de trésorerie et des états de la valeur nette, etc.). Les candidats ont jusqu’à 3 heures pour terminer l’examen.

Les études de cas sont utilisées pour démontrer la capacité du candidat à appliquer les connaissances et compétences professionnelles présentées dans le Profil de compétences professionnelles du PFPMD. Les études de cas et les questions présentées dans l’examen 2 mettront l’accent sur la capacité du candidat à appliquer ses connaissances de la planification financière pour démontrer ses compétences professionnelles de la pratique de la planification financière.

En ce qui concerne l’examen 2, la pondération du Profil de compétences professionnelles du PFPMD est effectuée par regroupement de compétences, soit +/- 2 % pour chacun des groupes ci-dessous.

Compétences abordées à l’examen 2 Pondération
COMPÉTENCES HABILITANTES
1. Conduite professionnelle et conformité à la réglementation 10 %
2. Relations avec la clientèle et gestion de la pratique 7 %
COMPÉTENCES TECHNIQUES
3. Gestion de l’actif et du passif 13 %
4. Gestion des risques et assurance 12 %
5. Planification des placements 15 %
6. Planification fiscale 14 %
7. Planification de la retraite 19 %
8. Planification successorale 10 %

Quelle est la structure de l’examen?

Structure Information
Examens 2
Formule Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen)
Durée Examen 1 : 3 heures
Examen 2 : 3 heures
Présentation des questions Examen 1 : Questions distinctes à choix multiples
Examen 2 : Études de cas avec questions à développement
Nombre de questions par examen Examen 1 : 105 questions
Examen 2 : Quatre études de cas, comptant chacune trois à cinq questions connexes
Nombre d’essais autorisés par examen 2
Pour réussir l’examen de certification AFP, vous devez réussir à la fois l’AFP 1 et l’AFP 2. La période d’inscription initiale pour passer les deux examens est d’un an, il n’y a pas de prolongation pour l’examen de certification AFP.

Si vous échouez deux fois à l’examen 1 ou à l’examen 2, vous devez attendre six mois à compter de votre dernière tentative d’examen avant de vous réinscrire au programme AFP.

Si vous avez déjà réussi l’un des deux examens requis, vous pouvez transférer la note de la tentative réussie à votre nouvelle inscription si c’est dans les 2 ans suivant la réussite de cette tentative d’examen. Ce transfert de marque n’est autorisé qu’une seule fois.
Note de passage 60 %
Le candidat doit obtenir une note de 60 % à chacun des examens pour les réussir. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la correction dans les Lignes directrices visant l’Examen de certification en planification financière appliquée.
Travaux pratiques Aucun

Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?

AccréditationCrédits

Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.

Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.