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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Accueil > Titres de compétence > Aperçu du titre DFSAMC > Exigences du titre DFSAMC
Les conditions d’obtention du titre de conseiller désigné en services financiers (DFSAMC) sont déterminées selon le profil de compétences du DFSAMC. Ce profil correspond aux pratiques exemplaires du secteur et permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour offrir des conseils financiers. Il permet également de répondre aux exigences préalables et aux exigences de formation et de conservation de titre.
Pour être admissibles au titre de DFSA, les candidats doivent réussir le cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) et accepter de faire ce qui suit :
Remarque : La réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) peut remplacer l’exigence associée à la réussite du cours FIC.
Si vous avez des questions concernant l’admissibilité, n’hésitez pas à communiquer avec votre employeur directement.
Au moment de poser votre candidature, vous devez vous engager à respecter le code de déontologie des DFSAMC. Les droits pour une demande initiale d’inscription comprennent les droits de licence pour l’année, et votre engagement à respecter les exigences de conservation du titre, dont la déclaration des « qualités requises ».
Vous devez accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification DFSAMC, qui vous accorde le droit d’utiliser la marque de commerce DFSAMC dans le cadre de vos activités promotionnelles.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez effectuer un parcours de formation approuvé dans les 24 mois suivant l’obtention du titre de DFSA.
CSI offre deux parcours de formation approuvé :
Remarque : La réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) peut également remplacer les deux parcours de formation.
CSI s’engage à respecter les critères d’honnêteté, de transparence et d’équité les plus élevés dans ses échanges avec les clients, les étudiants, les détenteurs de titre et les organismes de réglementation. Nous sommes déterminés à assurer l’impartialité des activités liées à l’octroi du titre de DSFAMC (p. ex., résultats d’examen de certification et autres décisions liées à l’octroi du titre professionnel). Nous gérons activement les conflits d’intérêts pour assurer l’objectivité du processus.