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Quel est le syllabus du cours?

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Cours 1 : Connaissance approfondie du client

Le cours Connaissance approfondie du client vise à aider les clients à formuler leurs besoins et à hiérarchiser leurs objectifs. Le cours examine également les principes de la finance comportementale.

Cours 2 : Planification fiscale

Ce cours aborde les questions fiscales dans le cadre du processus de planification financière.

Cours 3 : Planification de la retraite

Dans le cours Planification de la retraite, les étudiants se concentrent sur les possibilités de minimiser l’incidence de la fiscalité sur la situation financière du client. Le cours aborde des sujets comme les diverses étapes de la vie, la famille et la santé, et ce, dans le but d’aider les clients à vivre la retraite qu’ils souhaitent.

Cours 4 : Planification successorale

Le sujet principal de la planification successorale est la gestion du risque personnel dans le cadre d’un plan de gestion de patrimoine entièrement intégré. Le cours traite également de la planification du testament en vertu de la législation canadienne et les stratégies que les clients peuvent utiliser pour réduire le coût de l’homologation.

Cours 5 : Bases de la gestion de placements

Le cours Bases de la gestion de placements est axé sur les objectifs et les contraintes des clients, les énoncés de politique de placement, la répartition stratégique des actifs, le rééquilibrage périodique et la sélection des fonds communs de placement. Il est également question dans ce cours de l’approche tactique consistant à effectuer des placements qui s’écartent des pondérations de référence à long terme. Enfin, il examine les produits gérés, y compris les fonds négociés en bourse, les fonds de couverture et les fonds communs de placement alternatifs.

Cours 6 : Planification de la retraite – Revenus et produits

Le cours Planification de la retraite – Revenus et produits détaille divers produits et stratégies de placement, notamment les obligations et actions privilégiées, les obligations à revenu fixe à haut rendement et les obligations à rendement réel, les FNB, les CPG liés à un indice boursier et plus encore. Le cours couvre également des facteurs comme les tendances du marché et les risques liés à la longévité du portefeuille.

Cours 7 : Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective

Le dernier cours, Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective, porte sur l’établissement d’objectifs efficaces et l’autogestion dans le cadre de l’exploitation d’un domaine de pratique en épargne collective. Les sujets abordés comprennent la conception de campagnes de marketing efficaces, l’amélioration de la productivité personnelle et les obligations et responsabilités réglementaires du représentant en épargne collective.