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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Pour plus de commodité, CSI offre le paiement en ligne sécurisé. Nous vous recommandons d’utiliser ce procédé puisqu’il vous permet d’obtenir une confirmation immédiate de votre paiement.
Si vous ne pouvez pas effectuer votre demande directement en ligne en raison des documents justificatifs ou de l’approbation de CSI, vous pouvez remplir et soumettre le formulaire approprié ci-dessous.
Veuillez noter que des frais de dossier non remboursables de 275 $ par cours, plus les taxes applicables, sont exigés.
Si vous avez suivi le CIFC par l’intermédiaire de l’Institut IFSE, vous pouvez bénéficier d’une exemption du cours sur les fonds d’investissement au Canada (IFC). Veuillez noter que des frais de traitement non remboursables de 100 $, plus les taxes applicables, sont exigés.
Pour demander une copie de remplacement d’un certificat de cours ou de titre professionnel.
75 $
Pour demander une prolongation de la période d’inscription.
Si vous n’avez pas terminé votre cours pendant la période d’inscription régulière, vous êtes autorisé à acheter une extension unique par inscription au cours.
Vous pouvez acheter votre extension directement en ligne si elle a été achetée avant votre date d’expiration.
Les candidatures reçues après votre période d’inscription ne seront acceptées que s’il s’agit de votre première demande de prolongation pour ce cours et si vous postulez dans les 4 semaines suivant l’expiration.
Pour demander le:
Pour demander une dérogation.
35 $ par cours – Les frais ne sont pas remboursables
Pour demander la reconnaissance de titres professionnels non délivrés par CSI en vue d’obtenir des certificats et des titres professionnels de CSI.
150 $
Pour demander l’octroi du titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
325 $
Pour renouveler la licence de Fellow of CSI (FCSI®), Chartered Investment Manager (CIM®), Certified International Wealth Manager (CIWM), Personal Financial Planner (PFP®), Estate and Trust Professional (MTI®).
*Si vous avez laissé votre désignation expirer au-delà de 60 jours, mais moins d’un an après la date de renouvellement de votre permis, vous devrez payer les frais de renouvellement ainsi que des frais de retard.
**Si vous avez laissé votre titre expirer pendant plus d’un an, mais moins de 5 ans, vous devrez payer des frais d’administration de 50 $, des frais de rétablissement de 375 $ en plus des frais annuels de renouvellement du permis de la titre professionnel que vous renouvelez (prix indiqués ci-dessus) ainsi que fournir une preuve d’achèvement de la formation continue pour chaque année. pour la preuve de contribution de l’industrie (IC) de l’ISCF® pour toutes les années de non-renouvellement.
Pour demander un relevé officiel des résultats à l’ensemble des cours ou à une formation particulière.
35 $
Pour autoriser CSI à transmettre vos notes à des tiers. Indispensable pour bénéficier des tarifs spéciaux.
Pour solliciter un accommodement pour les cours et examens.
(Veuillez noter que vous pouvez vous inscrire directement en ligne.)
Pour s’inscrire à un cours de WME. Le Formulaire de réinscription en vertu de la Règle 2600 est destiné aux candidats qui ne sont pas des employés d’une société membre de l’OCRCVM. Formulaire d’inscription à l’examen de certification en planification financière appliquée.
Veuillez noter que les demandes d’inscription acheminées par courriel contenant des informations de carte de crédit ne seront pas traitées.
Pour commander plusieurs cadres livrés à une seule adresse au Canada.
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