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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Contenu du cours :
Les placements dans les marchés privés consistent à investir dans des sociétés fermées par l’intermédiaire du capital-investissement et du crédit privé. Jadis réservés aux institutions, les marchés privés sont récemment devenus plus accessibles pour les investisseurs particuliers.
Dans ce cours, vous apprendrez les caractéristiques des placements sur les marchés privés, y compris les façons dont les portefeuilles de vos clients peuvent tirer parti de ces placements. Vous découvrirez aussi le monde des sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SAVS), qui permettent aux investisseurs d’accéder aux placements qui s’appuient sur l’acquisition par emprunt et à d’autres transactions qu’on retrouve habituellement dans le secteur du capital-investissement.
Leçon 1 : Capital-investissement et crédit privé
- Histoire du capital-investissement
- Taille du marché
- Rôle du capital-investissement au Canada et à l’échelle mondiale
- Incidences du capital-investissement et du crédit privé sur les marchés financiers et sur l’économie
- Cadre réglementaire des placements sur les marchés privés au Canada et à l’international
- Financement sur les marchés privés
Leçon 2 : Investir dans les marchés privés
- Avantage de l’investissement sur les marchés privés
- Inconvénients de l’investissement sur les marchés privés
- Moyens d’investissement sur les marchés privés
- Réflexions sur la structuration des portefeuilles privés
- Usage des placements privés dans les portefeuilles de particuliers et d’institutions
Leçon 3 :
- Structure des fonds des marchés privés
- Cycle de vie des placements de sociétés en commandite
- Organisation des relations entre commandités et commanditaires
- Contrats d’association
- Évaluation des fonds des marchés privés
- Gestionnaires de fonds de capital-investissement et de crédit privé
- Pratiques stimulant le rendement
- Évaluation des fonds des marchés privés
Leçon 4 :
- Structure et cycle de vie des SAVS
- Histoire des SAVS
- Principaux produits de placement liés aux SAVS
- Diligence raisonnable à l’égard des placements en SAVS