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Contenu du cours :

  • Les fondements de l’assurance
  • Le risque et l’assurance en planification financière
  • Le secteur de l’assurance
  • Le contrat d’assurance
  • Assurance collective et programmes gouvernementaux
  • Planification de la retraite et successorale.
  • Succession ab intestat
  • Testaments et procurations
  • Vérification/homologation et formes de droit/transfert de propriété
  • Droit de la famille

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Chapitre 1 – Introduction Le risque et l’assurance en planification financière

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Gestion du risque et planification
  • Orientation planification

Chapitre 2 – La notion de risque

Voici les sujets couverts dans ce chapitre : Nature du risque Risques personnels Risques à l’égard de la propriété Risques de responsabilité civile Autres sources potentielles de risque Méthodes de gestion du risque

Chapitre 3 – Le secteur de l’assurance

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Types d’assureurs privés
  • Réglementation des assurances
  • Programmes d’assurance gouvernementaux

Chapitre 4 – Le contrat d’assurance

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Révision
  • Éléments fondamentaux des contrats d’assurance
  • Caractéristiques particulières à certains types de contrats d’assurance

Chapitre 5 – Assurance collective et programmes gouvernementaux

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Assurance collective
  • Programmes gouvernementaux

Chapitre 6 – Planification de la retraite

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Nivellement de la consommation pendant la durée de vie d’une personne : épargnes
  • Processus de planification de la retraite
  • ÉTAPE 1 : Détermination des objectifs de retraite du client
  • ÉTAPE 2 : Calcul du montant nécessaire à un client pour atteindre ses objectifs de retraite
  • ÉTAPE 3 : Détermination des sources de revenus à la retraite
  • ÉTAPE 4 : Conciliation des finances personnelles et des objectifs de retraite

Chapitre 7 | Gestion de la retaite

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Gestion des besoins de revenu à la retraite
  • Gestion des fonds à la retraite
  • Choix à l’échéance des régimes enregistrés (REER)
  • Fractionnement du revenu de pension
  • Autres sources de revenus
  • Choix de la meilleure option pour la retraite
  • Choix du moment de la transformation en rente

Chapitre 8 – Succession ab intestat (décès sans testament)

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quand une succession est-elle ab intestat?
  • Les implications d’une succession ab intestat
  • Succession ab intestat : Distribution des biens
  • Autres complications et inconvénients d’un décès ab intestat

Chapitre 9 – Testaments et procurations

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Types de testaments et leurs exigences
  • Limites d’un testament
  • Révocation d’un testament
  • Revue et modification des testaments
  • Nomination des liquidateurs, tuteurs et fiduciaires
  • Points à considérer dans l’établissement d’un testament
  • Procurations et mandats

Chapitre 10 – Vérification/homologation et formes de droit/transfert de propriété

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Homologation
  • Formes de droit de propriété

Chapitre 11 – Droit de la famille

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Droits de propriété pendant le mariage
  • La résidence familiale
  • Législation sur les biens matrimoniaux à la dissolution du mariage ou de l’union civile
  • Droits de propriété des conjoints de fait
  • La tutelle au mineur dans la province de québec
  • Mariage ou union civile à l’étranger

Diverses options d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • un manuel offert en PDF ou en version papier;
  • des objectifs d’apprentissage pour suivre le programme pas à pas;
  • des activités de fin de chapitre comprenant des questions de révision conçues pour aider les étudiants à approfondir les sujets abordés et repérer ceux qui nécessiteront une révision plus attentive en vue de l’examen;
  • deux autoévaluations et des questions de pratique pour que vous puissiez évaluer vos progrès;
  • Un accès au soutien en ligne dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.