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Quelles sont les responsabilités du service de vente de titres à revenu fixe?

Le responsable des ventes est principalement un gestionnaire des relations. Il agit comme intermédiaire entre les produits de placement de la firme (recherche et négociation) et le client (gestionnaire de portefeuilles institutionnels).

La principale fonction d’un représentant des ventes est de mettre en marché des stratégies et des produits d’investissement pour les clients institutionnels et de consigner les ordres des gestionnaires de portefeuilles institutionnels et des négociateurs du côté institutionnel. Le représentant des ventes communique ensuite les ordres au négociateur qui établit le prix du produit demandé et exécute la transaction de façon opportune et au meilleur prix possible. Si l’offre ou le prix d’achat ou le volume demandé n’est pas réalisable, le négociateur peut proposer un autre produit qui convient aux besoins du client. Le représentant des ventes communique ensuite cette proposition au gestionnaire de portefeuille. Le représentant des ventes doit négocier sur deux plans :

  • avec les clients, pour les intégrer dans sa clientèle;
  • avec les négociateurs, pour obtenir les produits.

Comme le représentant des ventes est souvent en concurrence avec les représentants des autres courtiers, entretenir des relations solides avec leurs clients est une stratégie de négociation essentielle pour eux. Les représentants des ventes entretiennent des relations solides avec leurs clients en faisant ce qui suit :

  • communiquer avec les meilleurs clients;
  • formuler des commentaires sur le marché;
  • fournir l’accès à l’économiste du courtier et aux autres ressources;
  • démontrer de la reconnaissance en envoyant des invitations à des événements sportifs ou à des repas;
  • négocier de meilleurs prix ou de meilleures offres avec le négociateur, au nom du client.

Lors de la négociation, la stratégie clé du représentant des ventes est de convaincre le négociateur que le client se tournera vers la concurrence si l’offre ne lui convient pas.

Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?

  • Se tenir au courant des analyses du marché et des renseignements de négociation.
  • Entretenir des relations solides avec les clients actuels et potentiels.
  • Communiquer de l’information aux clients de façon claire et pertinente.
  • Concevoir des stratégies de négociation pour les clients.
  • Repérer les ordres prioritaires pour effectuer des négociations efficaces.
  • Établir un équilibre entre les intérêts du client et ceux de la firme.

Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?

100 000 $ – 500 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens

Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?

Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.

Titre professionnel

Analyste financier agréé (CFA)

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