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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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GESTION DES PLACEMENTS ET NÉGOCIATION
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| OCRI-ID/CECAP/CONFORMITÉ | OCRI-ID/CECAP/PP* | OCRI-MF Conduite des affaires | OCRI-MF PP | CIM/CONFORMITÉ | CIM/PP | CIWM/CONFORMITÉ | CIWM/PP* | MTI | PFP/CONFORMITÉ | PFP/PP* | ADVOCIS | AIC/ASSURANCE-VIE | AIC Accident and Sickness | CHA | CFA/PP* | CFA/SER | CFA/CIPM | FSRA/ASSURANCE-VIE | ICBC/ASSURANCE-VIE | ICM/ASSURANCE-VIE | ICS/ASSURANCE-VIE | CFP Financial Planning | CFP General CE | QAFP Financial Planning | QAFP General CE | CSF – CONFORMITÉ | CSF – MATIÈRE GÉNÉRALE | CSF – ASSURANCE DE PERSONNES | CSF Group Savings Plan Brokerage | IQPF – PDOM | IQPF – NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La vente d'options d'achat couvertesCECCW La vente d'options d'achat couvertes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Les billets à capital protégéCEPPN Les billets à capital protégé | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Cours d'initiation aux produits dérivésDFC Cours d'initiation aux produits dérivés | 20 | 20 | 40 | 15 | 30 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| FNB pour les représentants en épargne collectiveETFMR FNB pour les représentants en épargne collective | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Utilisation des produits dérivés par les fonds communs de placement et les fonds de couvertureCEDMF Utilisation des produits dérivés par les fonds communs de placement et les fonds de couverture | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Cours d'analyse techniqueTAC Cours d'analyse technique | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Stratégies avancées sur produits dérivésADMS Stratégies avancées sur produits dérivés | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Structurer des produits de placement à l'aide de dérivésADMS Stratégies avancées sur produits dérivés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Établissement du prix des produits dérivés à termeADMS Stratégies avancées sur produits dérivés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Techniques de négociation avancées à l'aide de produits dérivésADMS Stratégies avancées sur produits dérivés | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Techniques avancées de gestion du risque à l'aide de produits dérivésADMS Stratégies avancées sur produits dérivés | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Comprendre les marchés sous-jacentsADMS Stratégies avancées sur produits dérivés | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Investir dans les FNB ETFCE Investir dans les FNB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Taux d'intérêt négatifs: origines et conséquencesNIRCE Taux d'intérêt négatifs: origines et conséquences | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Fonds de couverture et fonds alternatifs liquides pour les représentants en épargne collectiveHFLA Fonds de couverture et fonds alternatifs liquides pour les représentants en épargne collective | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Investissement responsable selon les critères ESGRIUF Investissement responsable selon les critères ESG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Investir en période d'inflationIIT Investir en période d'inflation | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Introduction aux actifs numériquesDA Introduction aux actifs numériques | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Investir dans le bitcoin: Possibilités et risquesBTC Investir dans le bitcoin: Possibilités et risques | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| Fonds d'investissement au Canada (FIC)0200 Fonds d'investissement au Canada (FIC) | 30 | 30 | 30 | 10 | 5 | 30 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Introduction aux certificats canadiens d’actions étrangères ICDR Introduction aux certificats canadiens d’actions étrangères | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sociétés de redevances et de flux de métaux RSC Sociétés de redevances et de flux de métaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Guide pratique pour les conseillers sur l’investissement ESGPGIA Guide pratique pour les conseillers sur l’investissement ESG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cours sur le commerce des valeurs mobilières...CSC Cours sur le commerce des valeurs mobilières... | 30 | 30 | 30 | 10EX:1 10EX:2 | 30 | 30EX:1 | 30EX:1 | 5EX:1 | 5EX:1 6EX:2 | 4EX:2 | 15EX:1 10EX:2 | 15EX:2 15EX:1 | 5EX:1 | |||||||||||||||||||
| Techniques de gestion des placementsIMT Techniques de gestion des placements | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30EX:1 30EX:2 | 30 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Stratégies avancées de gestion des placementsAIS Stratégies avancées de gestion des placements | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| Cours de formation à l'intention du négociateurTTC Cours de formation à l'intention du négociateur | 20 | 40 | 30 | 40 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cours sur la négociation des contrats à termeFLC Cours sur la négociation des contrats à terme | 20 | 20 | 40 | 15 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Méthodes de gestion de portefeuillePMT Méthodes de gestion de portefeuille | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 22.5 | 22.5 | 3 | 5 | 30 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| Stratégies de placement alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs liquidesASHF Stratégies de placement alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs liquides | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Investir dans des actifs réelsIRA Investir dans des actifs réels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Cours sur la négociation des optionsOLC Cours sur la négociation des options | 20 | 20 | 40 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Formation qualifiante de 90 jours en épargne collective0206 Formation qualifiante de 90 jours en épargne collective | 3 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des optionsDFOL Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options | 20 | 20 | 40 | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| La négociation à haute fréquence UHFT La négociation à haute fréquence | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Actions scindéesSPSH Actions scindées | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
PLANIFICATION FINANCIÈRE ET ASSURANCE
| OCRI-ID/CECAP/CONFORMITÉ | OCRI-ID/CECAP/PP* | OCRI-MF Conduite des affaires | OCRI-MF PP | CIM/CONFORMITÉ | CIM/PP | CIWM/CONFORMITÉ | CIWM/PP* | MTI | PFP/CONFORMITÉ | PFP/PP* | ADVOCIS | AIC/ASSURANCE-VIE | AIC Accident and Sickness | CHA | CFA/PP* | CFA/SER | CFA/CIPM | FSRA/ASSURANCE-VIE | ICBC/ASSURANCE-VIE | ICM/ASSURANCE-VIE | ICS/ASSURANCE-VIE | CFP Financial Planning | CFP General CE | QAFP Financial Planning | QAFP General CE | CSF – CONFORMITÉ | CSF – MATIÈRE GÉNÉRALE | CSF – ASSURANCE DE PERSONNES | CSF Group Savings Plan Brokerage | IQPF – PDOM | IQPF – NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseils en services financiers aux particuliersPFSA Conseils en services financiers aux particuliers | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Compte d'épargne libre d'impôt - Règles et optionsTFSACE Compte d'épargne libre d'impôt - Règles et options | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Structures et stratégies d'accumulation en vue de la retraiteRASSCE Structures et stratégies d'accumulation en vue de la retraite | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Génération d'un revenu de retraite GRICE Génération d'un revenu de retraite | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Assurances aux fins de placement et de réduction de l'impôtIITMPCE Assurances aux fins de placement et de réduction de l'impôt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Transition vers la retraiteTIRCE Transition vers la retraite | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Gestion de portefeuille et planification fiscale - Québec0782 Gestion de portefeuille et planification fiscale - Québec | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Planification financière IFPI Planification financière I | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Connaissance du client (AMFA Program)CLDI Connaissance du client (AMFA Program) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évaluer la situation financière actuelle du clientCLDI Connaissance du client (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Finance comportementaleCLDI Connaissance du client (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Apprendre à connaître les clientsCLDI Connaissance du client (AMFA Program) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Planification fiscale (AMFA Program)TAPL Planification fiscale (AMFA Program) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stratégies de réduction de l'impôtTAPL Planification fiscale (AMFA Program) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprendre les déclarations de revenusTAPL Planification fiscale (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Planification de la retraite (AMFA Program)REPL Planification de la retraite (AMFA Program) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processus de planification de la retraiteREPL Planification de la retraite (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimes d'épargne-retraiteREPL Planification de la retraite (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Caisses de retraite d'employeurREPL Planification de la retraite (AMFA Program) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimes de retraite d'ÉtatREPL Planification de la retraite (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Planification successorale (AMFA Program)ESPL Planification successorale (AMFA Program) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion du risque personnelESPL Planification successorale (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stratégies de planification successoraleESPL Planification successorale (AMFA Program) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Plans de transfert de patrimoine et la familleESPL Planification successorale (AMFA Program) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Planification de la transmission de la successionESPL Planification successorale (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Planification de la retraite - revenue et produits (AMFA Program)RPIP Planification de la retraite - revenue et produits (AMFA Program) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évaluation finale – Fonds d'investissement productifs de revenuRPIP Planification de la retraite - revenue et produits (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Évaluation finale – Rentes et contrat de prestations de retrait minimum garantiRPIP Planification de la retraite - revenue et produits (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Évaluation finale – Longévité des portefeuilles à la retraiteRPIP Planification de la retraite - revenue et produits (AMFA Program) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Évaluation finale – CPG indiciels et titres hypothécairesRPIP Planification de la retraite - revenue et produits (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aspects juridiques et éthiques de la planification financière0790 Aspects juridiques et éthiques de la planification financière | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Bien connaître son produit - Réformes 2024KYP24 Bien connaître son produit - Réformes 2024 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comprendre les PME Canadiennes UCSB Comprendre les PME Canadiennes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| L’économie comportementale pour les conseillers financiersBEFA L’économie comportementale pour les conseillers financiers | 5.25 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.25 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Examen de certification en Planification financière appliquée AFP Examen de certification en Planification financière appliquée | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| Cours sur les assurances - PQAP (Canada)LIC-CA22 Cours sur les assurances - PQAP (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds distincts et rentesLIC-CA22 Cours sur les assurances - PQAP (Canada) | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Déontologie et pratique professionnelle (common law)LIC-CA22 Cours sur les assurances - PQAP (Canada) | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Déontologie et pratique professionnelle (code civil)LIC-CA22 Cours sur les assurances - PQAP (Canada) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Assurance vieLIC-CA22 Cours sur les assurances - PQAP (Canada) | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Assurance contre la maladie et les accidentsLIC-CA22 Cours sur les assurances - PQAP (Canada) | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Cours sur les assurances - PQAP (Code Civil)LIC-CC22 Cours sur les assurances - PQAP (Code Civil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurance contre la maladie et les accidentsLIC-CC22 Cours sur les assurances - PQAP (Code Civil) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds distincts et rentesLIC-CC22 Cours sur les assurances - PQAP (Code Civil) | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Déontologie et pratique professionnelle (code civil)LIC-CC22 Cours sur les assurances - PQAP (Code Civil) | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Assurance vieLIC-CC22 Cours sur les assurances - PQAP (Code Civil) | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Cours sur les assurances - PQAP (Common Law)LIC-CL22 Cours sur les assurances - PQAP (Common Law) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurance vieLIC-CL22 Cours sur les assurances - PQAP (Common Law) | 20 | 12 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Fonds distincts et rentesLIC-CL22 Cours sur les assurances - PQAP (Common Law) | 20 | 12 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Déontologie et pratique professionnelle (common law)LIC-CL22 Cours sur les assurances - PQAP (Common Law) | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Assurance contre la maladie et les accidentsLIC-CL22 Cours sur les assurances - PQAP (Common Law) | 20 | 12 | 12 | 30 | 30 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Cours sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance - PQAP (Quebec Code Civil)IEPP-CC Cours sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance - PQAP (Quebec Code Civil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déontologie et pratique professionnelle (Code civil du Québec)IEPP-CC Cours sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance - PQAP (Quebec Code Civil) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cours sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance - PQAP (Common Law)IEPP-CL Cours sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance - PQAP (Common Law) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déontologie et pratique professionnelle (common law)IEPP-CL Cours sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance - PQAP (Common Law) | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| Principes de planification financière0700 Principes de planification financière | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Assurance et retraite - Québec0778 Assurance et retraite - Québec | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion du risque et planification successorale - Québec0786 Gestion du risque et planification successorale - Québec | 45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bases de la gestion de placements (AMFA Program)FOIM Bases de la gestion de placements (AMFA Program) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduction à la gestion de placementsFOIM Bases de la gestion de placements (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sélection des fonds communs de placement - Méthode avancéeFOIM Bases de la gestion de placements (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des actifsFOIM Bases de la gestion de placements (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aperçu des FNB et des fonds alternatifs liquidesFOIM Bases de la gestion de placements (AMFA Program) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Planification financière IIFPII Planification financière II | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Pratiques exemplaires de publicité, marketing et usage des médias sociauxAMSM Pratiques exemplaires de publicité, marketing et usage des médias sociaux | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Placements et fiscalité - Québec0774 Placements et fiscalité - Québec | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective (AMFA Program)PMFR Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective (AMFA Program) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respecter les normes professionnelles en matière de ventesPMFR Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective (AMFA Program) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gérer votre bloc d'affaires en épargne collectivePMFR Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective (AMFA Program) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtir votre bloc d'affaires en épargne collectivePMFR Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective (AMFA Program) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Planification financière des sociétés au Québec0125 Planification financière des sociétés au Québec | 15 | 15 |
GESTION DU PATRIMOINE ET SERVICES BANCAIRES PRIVÉS
| OCRI-ID/CECAP/CONFORMITÉ | OCRI-ID/CECAP/PP* | OCRI-MF Conduite des affaires | OCRI-MF PP | CIM/CONFORMITÉ | CIM/PP | CIWM/CONFORMITÉ | CIWM/PP* | MTI | PFP/CONFORMITÉ | PFP/PP* | ADVOCIS | AIC/ASSURANCE-VIE | AIC Accident and Sickness | CHA | CFA/PP* | CFA/SER | CFA/CIPM | FSRA/ASSURANCE-VIE | ICBC/ASSURANCE-VIE | ICM/ASSURANCE-VIE | ICS/ASSURANCE-VIE | CFP Financial Planning | CFP General CE | QAFP Financial Planning | QAFP General CE | CSF – CONFORMITÉ | CSF – MATIÈRE GÉNÉRALE | CSF – ASSURANCE DE PERSONNES | CSF Group Savings Plan Brokerage | IQPF – PDOM | IQPF – NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEGP pour les planificateurs financiersWMEC NEGP pour les planificateurs financiers | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45EX:1 45EX:2 | 30 | 24 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| NEGP pour les gestionnaires de placementsWMEI NEGP pour les gestionnaires de placements | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45EX:1 45EX:2 | 30 | 24 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| NEGP pour les gestionnaires de patrimoineWMEB NEGP pour les gestionnaires de patrimoine | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45EX:1 45EX:2 | 30 | 24 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevéePM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test final - Planification de la relève pour les conseillersPM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Évaluer la rentabilité d'un clientPM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| Étapes et transitions de la viePM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Une approche axée sur les objectifs pour apprendre à bien connaître son clientPM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Traiter avec des clients fortunésPM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tirer avantage d'un réseau de professionnelsPM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| La finance comportementalePM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Composer avec les dynamiques familialesPM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Attirer une clientèle à valeur nette élevéePM-HNW Gestion de la pratique pour une clientèle à valeur nette élevée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevéeIS-HNW Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Les placements internationauxIS-HNW Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
| Actifs alternatifs et capital d'investissement privéIS-HNW Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Stratégies alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs liquidesIS-HNW Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Gestion du risque de placement du clientIS-HNW Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Obstacles à l'accumulation de patrimoineIS-HNW Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Les solutions de portefeuilleIS-HNW Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Le marché des titres dispensésIS-HNW Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Planification successorale pour les clients à valeur nette élevéeEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Préparer les clients à l’inévitableEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| Dons de bienfaisance planifiés aux fins de planification successoraleEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Sensibilisation des clients aux questions de transfert de patrimoineEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Préparer les clients à l'inévitableEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Planification fiscale du transfert de patrimoineEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| Planification de la relève en entrepriseEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Les fiducies comme outil de planification successoraleEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Le transfert de patrimoine et la familleEP-HNW Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Investir sur les marchés privésIPM Investir sur les marchés privés | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Maîtriser les médias sociaux HPSM Maîtriser les médias sociaux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevéeRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dons et transferts aux membres de la familleRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Stratégies de placement axées sur les objectifsRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Protéger le patrimoine familialRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Protéger le patrimoine en cas de divorceRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Placements générateurs de revenuRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Modes de détention des actifsRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Longévité des portefeuilles de retraiteRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Les stratégies fiscales à la retraiteRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôtsRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Comprendre la retraite de votre clientRP-HNW Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Planification financière pour les retraités migrateurs0450 Planification financière pour les retraités migrateurs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| La finance comportementale – de la théorie à la pratiqueBFIA La finance comportementale – de la théorie à la pratique | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevéeDSC-HNW Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevée | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La planification fiscale pour les PMEDSC-HNW Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rémunération des cadres supérieursDSC-HNW Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevée | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Protéger la PME du clientDSC-HNW Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevée | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Planification financière pour les retraités migrateursDSC-HNW Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevée | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Planification de la relève en entrepriseDSC-HNW Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevée | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Identifier les besoins en services bancaires aux entreprises des clients privésDSC-HNW Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevée | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Fiscalité internationale pour les résidents canadiensDSC-HNW Traiter avec les situations particulières aux clients à valeur nette élevée | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Notions essentielles sur la gestion de patrimoineWME Notions essentielles sur la gestion de patrimoine | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 45EX:1 45EX:2 | 30 | 24 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 5 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| Examen de certification du CIWMCIWMCE Examen de certification du CIWM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL & SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES
| OCRI-ID/CECAP/CONFORMITÉ | OCRI-ID/CECAP/PP* | OCRI-MF Conduite des affaires | OCRI-MF PP | CIM/CONFORMITÉ | CIM/PP | CIWM/CONFORMITÉ | CIWM/PP* | MTI | PFP/CONFORMITÉ | PFP/PP* | ADVOCIS | AIC/ASSURANCE-VIE | AIC Accident and Sickness | CHA | CFA/PP* | CFA/SER | CFA/CIPM | FSRA/ASSURANCE-VIE | ICBC/ASSURANCE-VIE | ICM/ASSURANCE-VIE | ICS/ASSURANCE-VIE | CFP Financial Planning | CFP General CE | QAFP Financial Planning | QAFP General CE | CSF – CONFORMITÉ | CSF – MATIÈRE GÉNÉRALE | CSF – ASSURANCE DE PERSONNES | CSF Group Savings Plan Brokerage | IQPF – PDOM | IQPF – NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éthique dans l'industrie des services financiers0493 Éthique dans l'industrie des services financiers | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
GESTION , SURVEILLANCE ET CONFORMITÉ
| OCRI-ID/CECAP/CONFORMITÉ | OCRI-ID/CECAP/PP* | OCRI-MF Conduite des affaires | OCRI-MF PP | CIM/CONFORMITÉ | CIM/PP | CIWM/CONFORMITÉ | CIWM/PP* | MTI | PFP/CONFORMITÉ | PFP/PP* | ADVOCIS | AIC/ASSURANCE-VIE | AIC Accident and Sickness | CHA | CFA/PP* | CFA/SER | CFA/CIPM | FSRA/ASSURANCE-VIE | ICBC/ASSURANCE-VIE | ICM/ASSURANCE-VIE | ICS/ASSURANCE-VIE | CFP Financial Planning | CFP General CE | QAFP Financial Planning | QAFP General CE | CSF – CONFORMITÉ | CSF – MATIÈRE GÉNÉRALE | CSF – ASSURANCE DE PERSONNES | CSF Group Savings Plan Brokerage | IQPF – PDOM | IQPF – NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours de FC sur l'éthique - Version détailCEETHR Cours de FC sur l'éthique - Version détail | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| Cours relatif au Manuel sur les normes de conduiteCPH Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite | 3 | 10 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| LCRPC/FAT - Professionnels du secteur des valeurs mobilieresCEAMLSP LCRPC/FAT - Professionnels du secteur des valeurs mobilieres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Les enjeux du secteur des services financiersFSDC Les enjeux du secteur des services financiers | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
| Compréhension des unités opérationnelles des courtiers en valeurs mobilièresUIDB Compréhension des unités opérationnelles des courtiers en valeurs mobilières | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Les conseillers clientèle institutionnelle et l'éthiqueEIR Les conseillers clientèle institutionnelle et l'éthique | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifsAMLBO Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
| Cybersécurité et protection des renseignements personnelsCYPR Cybersécurité et protection des renseignements personnels | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
| Responsable de la conformité en succursale0240 Responsable de la conformité en succursale | 10 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 3 | 9 | 13 | 13 | 5 | 30 | 30 | 10 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Protéger les clients âgés et vulnérablesPVC24 Protéger les clients âgés et vulnérables | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Connaissance du client et convenance au client renforcées – RAC 2024KYC24 Connaissance du client et convenance au client renforcées – RAC 2024 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Conflits d’intérêts – RAC 2024COI24 Conflits d’intérêts – RAC 2024 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Rester en phase avec l’évolution de la réglementationKRC Rester en phase avec l’évolution de la réglementation | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilièresIDSC le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières | 10 | 20 | 10 | 40 | 3 | 15 | 12 | 5 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeantsPDO Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants | 10 | 20 | 8 | 20 | 10 | 40 | 10 | 15 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Examen d'aptitude pour les responsables des contrats à termeCCSE Examen d'aptitude pour les responsables des contrats à terme | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Cours à l'intention des responsables des contrats d'optionsOPSC Cours à l'intention des responsables des contrats d'options | 10 | 20 | 10 | 40 | 3 | 15 | 30 | 3 | 30 | 30 | 40 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
| Examen d'aptitude pour les chefs de la conformitéCCO Examen d'aptitude pour les chefs de la conformité | 10 | 20 | 8 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 5 | 30 | 30 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| Examen d'aptitude pour les chefs des financesCFO Examen d'aptitude pour les chefs des finances | 10 | 20 | 10 | 40 | 3 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Comptes gérés : Problèmes de conformité et facteurs à prendre en considérationMAS Comptes gérés : Problèmes de conformité et facteurs à prendre en considération | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| Principales considérations en conformité - InstitutionnelKCCI Principales considérations en conformité - Institutionnel | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Principales considérations en conformité pour les représentants en placementKCIR Principales considérations en conformité pour les représentants en placement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformité – personnes inscrites chargées des clients institutionnelsKCIN Conformité – personnes inscrites chargées des clients institutionnels | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
