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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Pour commencerAccueil > Apprentissage > Cours > Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée > Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée
La plus importante génération de baby-boomers du Canada est rapidement en train de devenir la plus riche et la plus influente au pays. En effet, l’augmentation de la population âgée de plus de 65 ans au Canada a créé un immense besoin en matière d’expertise en gestion de patrimoine. Alors que le monde de l’investissement devient de plus en plus complexe et que les besoins de cette génération en matière de conseils professionnels augmentent, la demande de gestionnaires de patrimoine qualifiés spécialisés dans la planification successorale et les stratégies fiduciaires n’a jamais été aussi forte.
Ce cours prépare les planificateurs financiers et les conseillers en placement à une brillante carrière en gestion de patrimoine. Plus particulièrement, ce cours permet aux professionnels d’acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour aider leurs clients à cerner leurs objectifs de planification successorale et à les atteindre.
Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez également obtenir un microcertificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos réseaux sociaux à votre demande.
Autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :
Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée
Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée
Situations particulières aux clients à valeur nette élevée
Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée
Le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :
Le cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire et le cours Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale sont considérés comme des cours équivalents au cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée. Les étudiants qui ont donc déjà terminé le cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire ou le cours Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale seront exemptés du cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée offert dans le cadre du parcours de formation du CIWM.
Les étudiants qui obtiennent le titre MTIMD, CLU ou TEP seront également exemptés du cours Planification successorale pour clients à valeur nette élevée offert dans le cadre du parcours de formation du CIWM.