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Bénéficier d’un rabais de 10% sur votre inscription au CCVMMD jusqu’au 31 août
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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD
« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIM, FCSI, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée
« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIM, FICB, FCSI – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action
« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD
« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIM, FCSI, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée
« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIM, FICB, FCSI – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action
Accueil > Apprentissage > Parcours de formation menant à un titre de compétence > Planificateur financier agréé (CFPMD)
CSI vous propose trois parcours vers l’obtention du titre de CFPMD. Ils satisfont tous les trois aux exigences de formation de FP Canada applicables en vue de l’obtention du titre de CFPMD et tiennent compte des particularités du participant au secteur (banquier, courtier en épargne collective ou courtier en valeurs mobilières) auxquels ils s’adressent. Nous recommandons aux étudiants de choisir le parcours correspondant à la branche d’activité dans laquelle ils travaillent ou souhaitent travailler, ce parcours étant structuré et adapté de manière optimale pour eux.
Pour en savoir plus sur la certification CFPMD, consultez le site Web de FP canada.
CSI offre trois parcours de formation menant au titre de Planificateur financier agréé (CFPMD).
Les étudiants qui se sont inscrits avant le 31 décembre 2019 et qui réussissent le cours Planification financière II ou le cours Supplément sur la planification financière course avant le 31 mars 2020 ne sont pas tenus par FP Canada de suivre les cours Supplément sur les prêts, la retraite et les assurances et Supplément sur la loi, la succession et la fiscalité. Cependant, FP Canada et CSI recommandent fortement aux étudiants de suivre ces cours pour mieux se préparer à l’examen de certification en Planification financière appliquée (AFP).
Pour obtenir de l’information sur les exigences en matière d’expérience et sur les conditions préalables (comme les diplômes collégiaux et universitaires), veuillez consulter le site Web de FP Canada.
Le titre professionnel de CFPMD n'est pas décerné par CSI. Le Financial Planning Standards Council décerne le titre aux personnes qui satisfont à ses exigences en matière de formation, ont réussi l’examen du CFPMD, possèdent l’expérience professionnelle requise et acceptent de respecter le code de déontologie de FP Canada. CFPMD, Certified Financial PlannerMD et CFP (le logo avec la flamme) sont des marques de commerce détenues à l’extérieur des États-Unis par le Financial Planning Standards Board Ltd. Le Financial Planning Standards Council est autorisé à utiliser les marques CFPMD sous licence au Canada, en vertu d'une entente avec le FPSB.