- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
- Microcertificat en placements alternatifs
- Microcertificat en finance comportementale appliquée
- Afficher tous les parcours de certificat
- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)
- MTIMD Professionnel des successions et des fiducies
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
- Parcours CSI menant au Programme en Qualified Associate Financial Planner (QAFPâ„¢)
- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
- Voir tous les parcours de désignation
- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
- Planification financière I (PF I)
- Planification financière II (PF II)
- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
Produit en vedette
CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
Produit en vedette
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
Produit en vedette
Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
Produit en vedette
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
Produit en vedette
Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
Produit en vedette
Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
Produit en vedette
CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
Produit en vedette
Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Quel est le rôle du planificateur financier personnel (PFPMD)?
Reconnu par les plus grandes institutions financières du Canada, le titre de planificateur financier personnel (PFPMD) est un titre professionnel de premier ordre en matière de planification financière au pays. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance possède les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer tous les aspects de la situation financière d’un client.
En obtenant le titre de PFPMD, vous obtenez un titre professionnel de premier ordre reconnu et adopté par les plus grandes institutions financières du Canada. Les détenteurs du titre sont assujettis aux normes les plus élevées par l’entremise de l’accréditation.
Quel est le parcours de formation menant au titre de planificateur financier personnel (PFPMD)?
CSI offre trois parcours de formation menant au titre de PFPMD. Elle offre aussi différents parcours grâce à ses établissements postsecondaires partenaires.
Cheminement CSI pour les employés des banques et des caisses de crédit
Cheminement CSI pour les conseillers en placement
Cheminement CSI pour les représentants indépendants en épargne collective 1
Parcours de formation au Mohawk College
Parcours de formation au Seneca College
Parcours de formation au Fanshaw College
Règle des cinq années
Il est important de noter que si le cours d’intégration en planification financière (CIPF) a été suivi il y a plus de cinq ans, vous ne pourrez pas vous inscrire à l’examen de certification en planification financière appliquée (AFP). Vous devrez suivre à nouveau le cours d’intégration de la planification financière (CIPF) pour vous assurer que vos connaissances sont à jour.
Information sur le cheminement accéléré pour les détenteurs du titre de planificateur financier ou de CSFMD
Les candidats qui détiennent le titre de Planificateur financier agréé (CFPMD) ou de planificateur financier octroyé par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) peuvent s’inscrire directement à l’examen de certification en Planification financière appliquée (AFP). Les candidats doivent fournir une preuve attestant que leur titre est en règle et satisfaire à toutes les autres exigences relatives au titre de PFPMD.
Les personnes qui ont suivi des cours de planification financière reconnus auprès de prestataires de cours autres que CSI peuvent demander des exemptions. Pour ce faire, remplissez une demande d’exemption de cours.
Les prestataires de cours qui souhaitent faire évaluer et approuver leurs programmes en vue de leur reconnaissance dans le cadre du parcours de formation menant à l’obtention du titre de PFPMD sont invités à communiquer avec CSI après avoir consulté l’information sur les crédits.