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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
En quoi consiste le Certificat en services bancaires aux PME?
Avec un Certificat en services bancaires aux PME de Moody’s, vous pourrez établir une relation solide avec les propriétaires d’entreprise grâce à votre maîtrise des difficultés qu’ils doivent surmonter en les aidant à développer leur entreprise et à atteindre leurs objectifs.
Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :
- Déterminer comment les propriétaires de PME exercent leurs activités quotidiennes
- Mettre en pratique de façon efficace votre connaissance du secteur des PME
- Acquérir de la confiance dans la réalisation de l’analyse d’une PME et dans la création de solutions proactives
- Déterminer la situation financière d’une petite entreprise
- Établir, de manière proactive, des relations internes et externes
- Découvrir les besoins et les objectifs d’une petite entreprise
- Atténuer les risques et donc, les résultats négatifs
- Offrir un service à la clientèle de calibre supérieur et fidéliser la clientèle
- Comprendre les applications dans le contexte réel de ces nouvelles compétences
- Attirer, conserver et étendre la clientèle du secteur des PME
Quel parcours mène au Certificat en services bancaires aux PME?
* Veuillez noter que les étudiants doivent réussir quatre cours et s’inscrire au Certificat en services bancaires aux PME avant de s’inscrire à l’examen.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Le Certificat en services bancaires aux PME est destiné aux étudiants qui s'intéressent aux PME ou qui se sont déjà orientés dans ce secteur. Les candidats sont déjà conseillers auprès de PME, directeurs de compte de PME ou directeurs de succursales bancaires. Ce programme est également pertinent pour les gens qui évoluent dans les domaines des fonds communs de placement, des prêts personnels ou en tant que spécialistes des prêts hypothécaires, gestionnaires de risques ou assureurs.