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- Certificat en services bancaires aux PME
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- Certificat en stratégies sur produits dérivés
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- Certificate in Commercial Credit (CICC)
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- Fellow de CSI (FCSI)
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Qu’est ce que la certification Qualified Associate Financial Planner (QAFPMD)?
CSI vous propose trois parcours vers l’obtention du titre de QAFPMD. Ces parcours satisfont aux exigences de formation de FP Canada applicables en vue de l’obtention du titre de QAFPMD et tiennent compte des particularités du participant au secteur (banquier, courtier en épargne collective ou courtier en valeurs mobilières) auxquels ils s’adressent. Nous recommandons aux étudiants de choisir le parcours correspondant à la branche d’activité dans laquelle ils travaillent ou souhaitent travailler, ce parcours étant structuré et adapté de manière optimale pour eux.
Pour en savoir plus sur la certification QAFPMD, consultez le site Web de FP canada.
Quel est le parcours de formation CSI menant au titre de Qualified Associate Financial Planner (QAFPMD)?
CSI offre trois parcours de formation menant au titre de QAFPMD.
Parcours 1 : Cheminement des banquiers vers le titre de QAFPMD
Parcours 2 : Cheminement des représentants en épargne collective (OCRI) vers le titre de QAFPMD
Parcours 3 : Cheminement des conseillers en placement (OCRI) vers le titre de QAFPMD
Remarque importante
Les étudiants peuvent s’inscrire au programme de formation professionnelle QAFPMD avant de passer l’examen d’accréditation QAFPMD ou après. Les étudiants qui se sont inscrits avant le 31 décembre 2019 et qui réussissent le cours Planification financière II ou le cours Supplément sur la planification financière course avant le 31 mars 2020 ne sont pas tenus par FP Canada de suivre les cours Supplément sur les prêts, la retraite et les assurances et Supplément sur la loi, la succession et la fiscalité. Cependant, FP Canada et CSI recommandent fortement aux étudiants de suivre ces cours pour mieux se préparer à l’examen de certification QAFPMD.
Exigences préalables
Pour obtenir de l’information sur les exigences en matière d’expérience et sur les conditions préalables (comme les diplômes collégiaux et universitaires), veuillez consulter le site Web de FP Canada.