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- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
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- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IPF)
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- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
Produit en vedette
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
Produit en vedette
Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a proposé des changements à ses règles sur les compétences, y compris des changements visant les cours obligatoires actuellement offerts par CSI (Canadian Securities Institute). Aux termes de ces nouvelles règles, sous réserve de l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), l’OCRI s’orientera vers un modèle centré sur l’évaluation des compétences des personnes autorisées travaillant pour les courtiers en valeurs mobilières. Pour en savoir plus sur ces règles proposées, veuillez consulter le site Web de l’OCRI. Si vous avez des questions sur la façon dont les changements proposés pourraient vous toucher, n’hésitez pas à les adresser à  proficiency@ciro.ca.
Nombre d’heures d’étude : 110 - 160 heures
Durée de validité : 1 an
Quelle est la pondération de l’examen du NEGPMD ?
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF Courtage en épargne collective | 10 |
| CSF Conformité | 5 |
| IPF PDOM | 15 |
| IPF NP | 5 |
| ARSF Assurance vie | 30 |
| ICS Assurance vie | 10 |
| ICM Assurance vie | 10 |
| ICBC Assurance vie | 30 |
| AIC Assurance vie | 30 |
| AMP Hypothèque | 24 |
| OCRI-ID Perfectionnement professionnel | 20 |
| OCRI-MF Perfectionnement professionnel | 20 |
| MTI | 30 |
| PFP Perfectionnement professionnel | 30 |
| CIM Perfectionnement professionnel | 40 |
| CFP Planification financière | 30 |
| QAFP Planification financière | 30 |
| ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 1 | 45 |
| ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 2 | 45 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
| Sujets de l’examen 1 | Pondération |
|---|---|
| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 19 % |
| Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale | 16Â % |
| Planification de la retraite | 17 % |
| Planification successorale | 8Â % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 14 % |
| Produits gérés, suivi et évaluation de la performance du portefeuille | 14% |
| Sujets de l’examen 2 | Pondération |
|---|---|
| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 23 % |
| Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale | 14 % |
| Planification de la retraite et planification successorale | 23 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 14 % |
| Produits gérés, suivi et évaluation de la performance du portefeuille | 14 % |
Quelle est la Structure de l’examen du NEGPMD ?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examens | 2 |
| Formule | Examen 1 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) Examen 2 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | Examen 1 : 3 heures Examen 2 : 3 heures |
| Présentation des questions | Examen 1 : Examen à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à choix multiples |
| Nombre de questions par examen | Examen 1 : 100 questions Examen 2 : 65 questions * |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
| Note de passage | Examen 1 : 60 % Examen 2 : 60 % |
| Travaux pratiques | Aucun |
* Veuillez noter que si vous vous êtes inscrit au WME avant le 29 janvier 2025, il y a 50 questions pour l’examen 2.
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF Courtage en épargne collective | 10 |
| CSF Conformité | 5 |
| IPF PDOM | 15 |
| IPF NP | 5 |
| ARSF Assurance vie | 30 |
| ICS Assurance vie | 10 |
| ICM Assurance vie | 10 |
| ICBC Assurance vie | 30 |
| AIC Assurance vie | 30 |
| AMP Hypothèque | 24 |
| OCRI-ID Perfectionnement professionnel | 20 |
| OCRI-MF Perfectionnement professionnel | 20 |
| MTI | 30 |
| PFP Perfectionnement professionnel | 30 |
| CIM Perfectionnement professionnel | 40 |
| CFP Planification financière | 30 |
| QAFP Planification financière | 30 |
| ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 1 | 45 |
| ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 2 | 45 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.