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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Si vous avez des questions concernant la Proposition de modèle d’assurance des compétences de l’OCRI, veuillez consulter le site Web de l’OCRI ou envoyer un e-mail proficiency@ciro.ca.
Accueil > Apprentissage > Cours > Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) > NEGPMD – Examen et crédits
Accréditation | Crédits |
---|---|
CSF Courtage en épargne collective | 10 |
CSF Conformité | 5 |
ARSF Assurance vie | 30 |
ICS Assurance vie | 10 |
ICM Assurance vie | 10 |
ICBC Assurance vie | 30 |
AIC Assurance vie | 30 |
AMP Hypothèque | 24 |
OCRI-ID Perfectionnement professionnel | 20 |
OCRI-MF Perfectionnement professionnel | 20 |
MTI | 30 |
PFP Perfectionnement professionnel | 30 |
CIM Perfectionnement professionnel | 40 |
CFP Planification financière | 30 |
QAFP Planification financière | 30 |
ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 1 | 45 |
ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 2 | 45 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Sujets de l’examen 1 | Pondération |
---|---|
Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 19 % |
Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale | 16Â % |
Planification de la retraite | 17 % |
Planification successorale | 8Â % |
Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
Titres de participation et titres d’emprunt | 14 % |
Produits gérés, suivi et évaluation de la performance du portefeuille | 14% |
Sujets de l’examen 2 | Pondération |
---|---|
Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 22 % |
Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale | 14 % |
Planification de la retraite | 16 % |
Planification successorale | 8 % |
Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
Titres de participation et titres d’emprunt | 14 % |
Produits gérés, suivi et évaluation de la performance du portefeuille | 14 % |
Structure | Information |
---|---|
Examens | 2 |
Formule | Examen 1 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) Examen 2 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
Durée | Examen 1 : 3 heures Examen 2 : 3 heures |
Présentation des questions | Examen 1 : Examen à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à choix multiples |
Nombre de questions par examen | Examen 1 : 100 questions * Examen 2 : 50 questions |
Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
Note de passage | Examen 1 : 60 % Examen 2 : 60 % |
Travaux pratiques | Aucun |
* Veuillez noter que si vous vous êtes inscrit au WME avant le 7 février 2024, il y a 120 questions pour l’examen 1.
Accréditation | Crédits |
---|---|
CSF Courtage en épargne collective | 10 |
CSF Conformité | 5 |
ARSF Assurance vie | 30 |
ICS Assurance vie | 10 |
ICM Assurance vie | 10 |
ICBC Assurance vie | 30 |
AIC Assurance vie | 30 |
AMP Hypothèque | 24 |
OCRI-ID Perfectionnement professionnel | 20 |
OCRI-MF Perfectionnement professionnel | 20 |
MTI | 30 |
PFP Perfectionnement professionnel | 30 |
CIM Perfectionnement professionnel | 40 |
CFP Planification financière | 30 |
QAFP Planification financière | 30 |
ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 1 | 45 |
ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 2 | 45 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.