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À propos

Que vous souhaitiez poursuivre une carrière en planification financière ou en gestion de patrimoine, le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) pour les planificateurs financiers vous apporte les connaissances de base dont vous avez besoin pour réussir.

Le cours NGEP est bien plus qu’une simple étape à franchir pour satisfaire à une exigence réglementaire. Il constitue un tremplin vers d’autres titres professionnels plus avancés en gestion de placements ou en gestion de patrimoine. Ce cours permet aux conseillers d’acquérir les connaissances nécessaires pour traiter les demandes de plus en plus complexes des clients dans un marché très concurrentiel.

Ce cours s’adresse aux personnes qui ont une formation en planification financière.

Ce que vous apprendrez :

Le cours NEGP présente aux étudiants une méthode globale de gestion de patrimoine. Il donne l’occasion d’appliquer des connaissances et des compétences servant à guider les clients dans les divers aspects de la planification financière, comme la règle « Bien connaître son client », le budget, l’épargne et l’endettement, la fiscalité, la retraite et la planification successorale. De plus, vous en apprendrez davantage sur la gestion des placements, la répartition des actifs, les titres de participation et les titres d’emprunt, les produits gérés, ainsi que la surveillance et la performance du portefeuille.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Si vous avez déjà répondu à l’une des conditions suivantes, vous êtes admissible au cheminement accéléré du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine pour les planificateurs financiers :

Si vous avez obtenu un de ces titres ou réussi un de ces cours auprès d’un fournisseur autre que CSI, vous devrez présenter une preuve lors de votre inscription.