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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a proposé des changements à ses règles sur les compétences, y compris des changements visant les cours obligatoires actuellement offerts par CSI (Canadian Securities Institute). Aux termes de ces nouvelles règles, sous réserve de l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), l’OCRI s’orientera vers un modèle centré sur l’évaluation des compétences des personnes autorisées travaillant pour les courtiers en valeurs mobilières. Pour en savoir plus sur ces règles proposées, veuillez consulter le site Web de l’OCRI. Si vous avez des questions sur la façon dont les changements proposés pourraient vous toucher, n’hésitez pas à les adresser à proficiency@ciro.ca.

Méthodes de gestion de portefeuille (MGP^MD)

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À propos

Le cours Méthodes de gestion de portefeuille (MGP^MD) vous permet de comprendre en profondeur les techniques de gestion de portefeuille avancées qui conviennent aux clients à valeur nette élevée et aux investisseurs institutionnels. Il permet en outre de connaître les exigences en matière de réglementation, de conformité, de ventes et d’exploitation auxquelles il faut satisfaire pour créer et gérer une société de gestion de portefeuille.

Ce que vous apprendrez :

Apprenez les plus récentes stratégies de constitution de portefeuilles de clients et d’institutions, et faites l’acquisition des connaissances nécessaires à la création et à l’exploitation d’une firme d’investissements institutionnels.
Développez les aptitudes nécessaires pour vous préparer à l’accréditation auprès de l’OCRI ou des ACVM, à titre de gestionnaire de portefeuille.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Inscrivez-vous au cours MGP^MD si :

vous êtes un professionnel des services financiers qui veut élargir ses connaissances;
vous comptez au moins 2 années d’expérience dans votre carrière;
vous gérez les avoirs de vos clients;
vous désirez tirer parti des connaissances que vous avez acquises dans le CCVM et le TGP;
vous êtes un conseiller en placement ou un représentant inscrit;

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FCSI^MD, le titre le plus prestigieux des services financiers

PFP^MD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers

CIM^MD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements

CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine

Le DFSA^MD, est une appellation de premier ordre en matière de conseils financiers au Canada

MTI^MD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies

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