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Si vous avez des questions concernant la Proposition de modèle d’assurance des compétences de l’OCRI, veuillez consulter le site Web de l’OCRI ou envoyer un e-mail proficiency@ciro.ca.

À propos

Le cours Méthodes de gestion de portefeuille (MGPMD) vous permet de comprendre en profondeur les techniques de gestion de portefeuille avancées qui conviennent aux clients à valeur nette élevée et aux investisseurs institutionnels. Il permet en outre de connaître les exigences en matière de réglementation, de conformité, de ventes et d’exploitation auxquelles il faut satisfaire pour créer et gérer une société de gestion de portefeuille.

Ce que vous apprendrez :

  • Apprenez les plus récentes stratégies de constitution de portefeuilles de clients et d’institutions, et faites l’acquisition des connaissances nécessaires à la création et à l’exploitation d’une firme d’investissements institutionnels.
  • Développez les aptitudes nécessaires pour vous préparer à l’accréditation auprès de l’OCRI ou des ACVM, à titre de gestionnaire de portefeuille.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Inscrivez-vous au cours MGPMD si :

  • vous êtes un professionnel des services financiers qui veut élargir ses connaissances;
  • vous comptez au moins 2 années d’expérience dans votre carrière;
  • vous gérez les avoirs de vos clients;
  • vous désirez tirer parti des connaissances que vous avez acquises dans le CCVM et le TGP;
  • vous êtes un conseiller en placement ou un représentant inscrit;

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