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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Qu’est-il compris dans l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?
L’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire comprend les éléments ci-dessous.
- Le droit à trois tentatives pour passer l’examen, la première étant incluse dans les frais d’inscription.
- La totalité de la matière en ligne des modules qui composent le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée, notamment :
- Transfert de patrimoine et famille
- Sensibilisation des clients aux questions de transfert de patrimoine
- Préparation des clients à l’inévitable
- Planification de la relève en entreprise
- Les fiducies comme outil de planification successorale
- Dons de bienfaisance planifiés aux fins de planification successorale
- Planification fiscale du transfert de patrimoine
Étant donné qu’il peut s’écouler beaucoup de temps entre le moment où vous terminez le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée et le moment où vous êtes prêt à vous inscrire et à passer l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire, nous fournissons la version la plus récente de la matière du cours. Lorsque vous vous préparez à passer l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire, veuillez utiliser cette documentation pour étudier.
Quelle est la structure de l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examen | 1 |
| Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Note de passage | 60Â % |
Quelle est la pondération de l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?
| Sujets à l’examen | Pondération (%) |
|---|---|
| Transfert de patrimoine et famille | 10Â % |
| Sensibilisation des clients aux questions de transfert de patrimoine | 8Â % |
| Préparation des clients à l’inévitable | 17 % |
| Planification de la relève en entreprise | 17 % |
| Les fiducies comme outil de planification successorale | 17Â % |
| Dons de bienfaisance planifiés aux fins de planification successorale | 17 % |
| Planification fiscale du transfert de patrimoine | 15Â % |