- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
- Microcertificat en placements alternatifs
- Microcertificat en finance comportementale appliquée
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)
- MTIMD Professionnel des successions et des fiducies
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
- Parcours CSI menant au Programme en Qualified Associate Financial Planner (QAFPâ„¢)
- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
- Voir tous les parcours de désignation
- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
- Planification financière I (PF I)
- Planification financière II (PF II)
- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
Produit en vedette
CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
Produit en vedette
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
Produit en vedette
Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
Produit en vedette
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
Produit en vedette
Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
Produit en vedette
CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
Produit en vedette
Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
Apprendre à bien connaître son client
| Apprendre à connaître les clients | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| Finance comportementale | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Évaluer la situation financière actuelle du client | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
Planification fiscale
| Comprendre les déclarations de revenus | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| CSF - Matière générale | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Stratégies de réduction de l'impôt | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
Planification de la retraite
| Caisses de retraite d'employeur | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| Processus de planification de la retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Régimes d'épargne-retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Régimes de retraite d'État | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
Planification successorale
| Gestion du risque personnel | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Planification de la transmission de la succession | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Matière générale | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Plans de transfert de patrimoine et la famille | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| Stratégies de planification successorale | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
Bases de la gestion de placements
| Aperçu des FNB et des fonds alternatifs liquides | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Introduction à la gestion de placements | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Répartition des actifs | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Sélection des fonds communs de placement - Méthode avancée | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
Planification de la retraite – Revenu et produits
| Évaluation finale – CPG indiciels et titres hypothécaires | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Évaluation finale – Fonds d'investissement productifs de revenu | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| Évaluation finale – Longévité des portefeuilles à la retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| Évaluation finale – Rentes et contrat de prestations de retrait minimum garanti | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective
| Bâtir votre bloc d'affaires en épargne collective | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF - Matière générale | 2 |
| Gérer votre bloc d'affaires en épargne collective | |
| Accréditation | Crédits |
| CSF - Matière générale | 2 |
| Respecter les normes professionnelles en matière de ventes | |
| Accréditation | Crédits |
| CSF - Conformité | 2 |
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.