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À propos

Le secteur des valeurs mobilières connait une transformation actuellement. Les conseillers passent d’une approche axée sur les produits à une approche davantage axée sur le client. Cela dit, peu importe dans quelle mesure vous participez aux décisions qui sont prises en matière de gestion des placements, vous devez bien comprendre chaque étape du processus. Ce cours comprend les sujets suivants : les objectifs et les contraintes des clients, les énoncés de politique de placement, la répartition stratégique des actifs, le rééquilibrage périodique, l’approche tactique visant à modifier les pondérations par rapport à la référence à long terme. Vous apprendrez comment choisir des fonds communs de placement en fonction de leurs risques et de leur rendement passé. Finalement, le cours portera aussi sur les produits gérés, comme les fonds négociés en bourse, les fonds de couverture et les fonds communs de placement alternatifs.

Ce cours est un des sept cours compris dans le Programme en services-conseils avancés – Épargne collective, ce qui constitue le parcours d’apprentissage nécessaire pour obtenir le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective. Il fait également partie du parcours de formation menant aux titres de planificateur financier personnel (PFPMD) et de planificateur financier agréé (CFPMD).

Quelles compétences allez-vous développer?

Le cours Bases de la gestion de placements est conçu pour aider les professionnels de la finance à offrir de bons conseils, en toute confiance, à leurs clients, en fonction des besoins particuliers de ceux-ci. Cette formation vous aidera également à :

  • Vous découvrirez ce qu’est l’approche systématique de la gestion de placements.
  • Vous comprendrez les étapes et les avantages d’une bonne stratégie de répartition des actifs.
  • Vous découvrirez ce que de nombreuses firmes de gestion de placements prospères ont en commun.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Ce cours a été conçu pour les conseillers en fonds communs de placement qui souhaitent avoir plus de flexibilité dans leur carrière en planification financière. Il vise les professionnels débutant dans le secteur qui peuvent déjà avoir obtenu leur permis d’exercice relatif aux fonds communs de placement, y compris les représentants en épargne collective débutants et expérimentés qui souhaitent passer d’un modèle de rémunération par frais d’opération à un modèle qui mise sur les conseils financiers.