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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a proposé des changements à ses règles sur les compétences, y compris des changements visant les cours obligatoires actuellement offerts par CSI (Canadian Securities Institute). Aux termes de ces nouvelles règles, sous réserve de l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), l’OCRI s’orientera vers un modèle centré sur l’évaluation des compétences des personnes autorisées travaillant pour les courtiers en valeurs mobilières. Pour en savoir plus sur ces règles proposées, veuillez consulter le site Web de l’OCRI. Si vous avez des questions sur la façon dont les changements proposés pourraient vous toucher, n’hésitez pas à les adresser à proficiency@ciro.ca.

À propos

Le monde des placements gagne sans cesse en complexité. Plus de gens que jamais sont sur le point de prendre leur retraite ou effectuent la transition vers la retraite et, par conséquent, ont une faible tolérance au risque financier. Pour faire face à la complexité et aux risques de l’univers des placements, de plus en plus de Canadiens, en particulier les plus fortunés, font appel à l’expertise de gestionnaires de patrimoine certifiés pour les aider à faire fructifier leur actif, le protéger et le distribuer en fonction de leur mode de vie souhaité à la retraite.

Ce que vous apprendrez :

Le cours Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP) prépare les conseillers en placement et les planificateurs financiers à une carrière fructueuse en gestion de patrimoine. Les étudiants acquerront ainsi les connaissances dont ils ont besoin pour aider leurs clients à prendre des décisions de placement plus éclairées et, éventuellement, à atteindre leurs objectifs.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours SAGP s’adresse aux personnes qui ont de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance, par exemple :

  • Conseillers en placement
  • Conseillers financiers
  • Planificateurs financiers
  • Spécialistes de l’assurance-vie