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Quelles sont les fonctions du banquier privé?

Le banquier privé fournit une stratégie financière complète aux clients à valeur nette très élevée, à leur famille et à leur entreprise. Le banquier privé établit et entretient des relations étroites avec ses clients, et cherche à mettre en œuvre des solutions complètes pour répondre aux besoins de ses clients. Un bon banquier privé s’appuiera sur ses connaissances en matière de placements, de services bancaires aux entreprises, de fiducie et de planification fiduciaire et successorale.

Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?

  • Évaluer les besoins des clients à valeur nette élevée, y compris les besoins personnels (notamment familiaux) et les besoins professionnels.
  • Répondre à ces besoins et ainsi fournir des solutions complètes.
  • Faire appel aux connaissances de spécialistes dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité, de l’immobilier et du droit, si nécessaire.
  • Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation et des besoins.

Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?

Gestionnaire de patrimoine

Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?

75 000 $ – 150 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens

Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?

Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.

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