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- Certificat en services bancaires aux PME
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- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
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- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
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- Fellow de CSI (FCSI)
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Quelles sont les fonctions du représentant en épargne collective?
Le représentant en épargne collective développe sa propre clientèle et répond aux besoins des investisseurs en matière de placements, de retraite et de planification successorale. Dans l’ensemble du secteur des services financiers, le représentant en épargne collective travaille chez un courtier en épargne collective ou un cabinet de planification financière indépendant. Les représentants en services bancaires personnels et bon nombre d’agents d’assurance peuvent également obtenir un permis les autorisant à vendre des fonds communs de placement. Contrairement aux conseillers en placement, qui sont autorisés à négocier des actions et des obligations en plus des fonds communs de placement, les représentants en épargne collective ne sont autorisés qu’à donner des conseils sur les produits d’épargne collective et à les vendre.
Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?
- Développer une clientèle et ouvrir des comptes les nouveaux clients.
- Analyser les besoins des clients et recommander les fonds communs de placement les mieux adaptés à leurs objectifs de placement, de retraite et de planification successorale.
- Recevoir et exécuter les ordres d’achat ou de vente de parts de fonds communs de placement.
- Fournir aux clients de l’information sur leur compte et des rapports de rendement.
Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?
Représentant en fonds communs de placement
Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?
40 000 $ – 100 000 $/par an
La rémunération maximale peut dépasser la fourchette indiquée, selon les commissions et les primes liées à la performance et selon l’endroit où travaille le représentant
Salaires moyens selon des sites d’emplois canadiens.
Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
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