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Quelles sont les fonctions du conseiller financier?

Le conseiller financier évalue les besoins des clients, ce qui mène à la vente de produits ou à l’orientation vers des vendeurs plus spécialisés. Le conseiller financier doit très bien connaître tous les produits bancaires de détail, y compris le crédit personnel et les prêts hypothécaires, les produits et les prêts pour les petites entreprises, les comptes bancaires personnels et commerciaux, et les produits enregistrés. Il doit également connaître parfaitement les systèmes internes, le traitement des opérations, les fonctions de guichet, ainsi que les placements et opérations liés aux fonds communs de placement. Le parcours professionnel typique menant au poste de conseiller financier : occuper un poste de représentant en services financiers pendant un certain temps.

Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?

  • Traiter quotidiennement les besoins bancaires personnels des clients.
  • En fonction du profil du client, recommander des placements appropriés dans des fonds communs de placement, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières et aux politiques et procédures de la succursale.
  • Documenter avec précision toutes les transactions de vente.
  • Utiliser et alimenter le système interne de recommandation de clients de la banque.
  • Fournir un service efficace et professionnel aux clients.
  • Participer au développement des affaires liées au marketing et aux ventes.
  • Établir des relations productives avec les autres membres de l’équipe.
  • Appliquer les politiques, pratiques et procédures en matière de risque et de diligence raisonnable lors de l’octroi d’un crédit, d’un prêt d’argent ou du traitement des comptes en souffrance.
  • Traiter les plaintes.
  • Former d’autres employés, comme les représentants en services financiers.

Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?

Responsable des services bancaires aux particuliers, responsable principal des services bancaires aux particuliers, conseiller financier (services bancaires), gestionnaire de compte personnel.

Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?

50 000 $ – 75 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens

Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?

Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.

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