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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Quelles sont les fonctions du directeur de succursale adjoint (d’un courtier en valeurs mobilières)?
Le directeur de succursale adjoint assiste le directeur de succursale dans ses fonctions, particulièrement lorsqu’il est question de la gestion de sa clientèle, et surveille principalement les activités d’autres personnes inscrites au sein de l’entreprise. Le directeur de succursale adjoint possède des compétences légèrement différentes de celles du directeur de succursale. En effet, il détient de meilleures compétences techniques (connaissance des règles et des exigences réglementaires) et administratives (connaissance de l’organisation et de son fonctionnement). Cependant, sa capacité à gérer du personnel et à bien collaborer avec celui-ci, ainsi que ses compétences en matière d’administration, de prise de décisions et de résolution de problèmes sont moins poussées que celles du directeur de succursale. Le parcours professionnel typique du directeur de succursale adjoint le mènera à terme à occuper le poste de directeur de la succursale.
Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?
- Épauler le directeur de succursale dans les opérations quotidiennes de la succursale.
- Surveiller le rendement au travail des employés.
- Aider le directeur de succursale à atteindre les objectifs de la succursale.
- Aider le directeur de succursale à voir au respect des règles, des règlements et des lois.
- Assumer le rôle du directeur de succursale pendant certaines périodes (vacances, jours fériés).
- Contribuer à la mise en œuvre des politiques et procédures de l’entreprise.
Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?
50Â 000Â $ – 75Â 000Â $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens
Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
Cours
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (SCVM)
Cours à l’intention des responsables des contrats d’options (RCO) (seulement si vous supervisez des activités liées aux options – CIPD et CNO ou PDNO également requis)
Cours Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme (si vous supervisez des activités liées aux contrats à terme – CIPD et CNCT également requis)
Titre professionnel
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