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- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
CSI s’efforce de promouvoir le titre de CIWM au nom de tous ses détenteurs. Notre objectif consiste à accroître la visibilité du titre en faisant la promotion de ses avantages auprès de la communauté des services financiers, des employeurs et du public investisseur. Pour ce faire, nous lançons chaque année des campagnes de publicité et de communication sur des documents imprimés, en ligne ou sur des panneaux d’affichage.
La campagne de 2021
En novembre 2021, à l’occasion du mois de la littératie financière, nous avons lancé une campagne de promotion du titre de CIWM auprès du public. Nous avions comme objectif de sensibiliser le marché canadien des services financiers au titre de CIWM en soulignant la valeur que ce dernier apporte à la communauté du secteur financier – composées notamment des clients, des institutions financières et des candidats au titre – par l’intermédiaire des médias financiers externes et des réseaux sociaux. Plus de 101 800 personnes ont interagi avec nos promotions et ont exprimé le souhait d’en apprendre davantage sur le titre de CIWM.
En partenariat avec les principaux fournisseurs de services financiers, nous avons également organisé une série de webinaires afin d’aider les Canadiens à atteindre une plus grande résilience financière et à naviguer avec assurance sur un marché financier en pleine évolution. Sujets couverts :
- Baby Boomers, Millennials, and Wealth Transfer: What You Need to Know
- Newcomers: Fast Track Your Financial Career in Canada
- Investors’ Guide to Digital Assets
- A Woman’s Guide to Personal Finance
Les titulaires du CIWM ont joué un rôle central dans la sélection des sujets, ainsi que dans la création et la présentation d’un contenu efficace. Chaque webinaire souligne l’importance de travailler avec des gestionnaires de patrimoine qualifiés.
Visit CSI Live to watch the webinar replays.
La campagne de 2020
Pour souligner le dixième anniversaire du mois de la littératie financière novembre 2020, nous avons lancé une campagne de promotion du titre de CIWM auprès du public. Nous avions comme objectif de sensibiliser le marché canadien des services financiers au titre de CIWM en soulignant la valeur que ce dernier apporte à la communauté du secteur financier – composées notamment des clients, des institutions financières et des candidats au titre – par l’intermédiaire des médias financiers externes et des réseaux sociaux.
Plus de 101 800 personnes ont interagi avec nos promotions et ont exprimé le souhait d’en apprendre davantage sur le titre de CIWM. Nous avons aussi présenté une série de trois webinaires pour contribuer à la littératie financière du public investisseur. Les titulaires du CIWM ont joué un rôle central dans la sélection des sujets, ainsi que dans la création et la présentation d’un contenu percutant. Chaque webinaire souligne l’importance de travailler avec un conseiller financier qualifié. Sujets couverts :
- Managing Money & Debt Wisely
- Planning & Saving for the Future
- Preventing & Protecting Against Fraud and Financial Abuse
Visit CSI Live to watch the webinar replays.
La campagne de 2019
En novembre 2019, nous nous sommes efforcés d’attirer l’attention sur le titre de CIWM en soulignant sa valeur au sein du milieu financier, pour les employeurs et le public investisseur par l’intermédiaire des médias numériques et d’affiches publicitaires. Nous avons stratégiquement placé des publicités en ligne percutantes sur des sites Web visités par les groupes visés, à savoir le public investisseur, les professionnels de la finance et les potentiels détenteurs du titre de CIWM, ainsi que les entreprises qui emploient des professionnels de la finance. Panneaux d’affichage et publicités télévisées diffusées dans les principales zones d’affaires de :
- Toronto (43 télévisions d’établissements, 5 stations de métro dans le quartier des affaires et 5 emplacements dans le réseau sous-terrain de Toronto)
- Montréal (8 emplacements)
- Vancouver (6 emplacements)
- Calgary (5 emplacements)